Agricultura: Oportunidades de Negocio en Corea

1. Antecedentes

Luego de tres años de la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea, realizado el 01 de agosto de 2011, aún hay varios desafíos que permitan aprovechar las oportunidades identificadas.

Según datos del Banco Mundial, el PBI de Corea alcanzó en 2013 la suma de $ 1,305 billones mientras su Banco Central avizora que dicha variable mantendrá una continua tasa de crecimiento que alcanzaría en 2015 un nivel de 4% impulsado por las mayores exportaciones y la demanda interna.

La población, estimada en 49 millones de personas, está conformada en un 27.6% por personas menores a 25 años de edad. El nivel de urbanización de la población total alcanza el 83.2% destacando ciudades como Seoul, Incheon, Daejeon, Daegu, Gwangju, Busan, entre otros. El PBI per-cápita de Corea supera los $ 33 mil mientras que los consumidores que adquirieron alimentos importados en los últimos tres meses alcanzó el 31.7%.

CIA; The World Factbook. www.cia.gov

Todo esto hace prever un mayor consumo de productos agrícolas novedosos, prácticos y de porciones pequeñas constituyendo así una oportunidad para el Perú por la capacidad de su oferta para alternar con la producción local y la de otros competidores así como por su versatilidad para complementar sabores y texturas en preparaciones alimenticias.

2. Agricultura

El PBI agrícola de Corea representa 2.2% del total siendo sus principales productos el arroz, la cebada, las frutas, los vegetales y raíces, la carne de cerdo y de pollo, los productos lácteos, los huevos y la carne de pescado.

Las importaciones agrícolas de Corea (definición OMC) han alcanzado los $ 24.3 billones registrando durante el período 2009-2013 una tasa de crecimiento anual promedio de 13.23%. Al cierre del 2014 se espera que alcancen los $ 27.5 billones.

Los cinco principales productos importados por Corea concentran el 27.9% del total agrícola siendo el principal el maíz.

3. Importaciones de Corea desde Perú

La oferta agrícola del Perú, importada continuamente por Corea, es aún limitada (13 productos); destacan en importancia el Café en grano y las Uvas frescas los cuales totalizaron en 2013 cerca de $ 50 millones.

4. Oportunidades de Negocio

No todos los negocios agrícolas se encuentran en la misma situación. Así, siguiendo una metodología de priorización, para el período 2011 II 2013 II, se ha logrado determinar lo siguiente:

Cabe señalar que, la competitividad de los principales países proveedores en Corea se encuentra fortalecida por el factor Precio como resultado de los altos rendimientos, costos de fletes (distancia al puerto de ingreso) y preferencias arancelarias.

4.1 Negocios Prometedores

Los negocios prometedores mantienen una baja participación de mercado pero presentan altas tasas de crecimiento, entre ellas destacan las Otras frutas congeladas (Mango) y las Bananas frescas.

El líder del mercado suele ser China mientras en el caso de las Otras frutas congeladas (Mango) y las Bananas frescas son Estados Unidos y Filipinas, respectivamente. En ambos casos, el Perú ha mostrado “fortaleza” para posicionarse como proveedor en Corea por lo que conviene se realice mayor inversión para “promover” agresivamente dichos negocios con el fin de convertir al Perú en el líder del mercado.

4.2 Negocios Estrellas

Los negocios estrellas mantienen una alta participación de mercado y a su vez presentan altas tasas de crecimiento, entre ellas destacan las Uvas frescas y los Espárragos frescos.

El Perú tiene como rivales a Chile, en el negocio de Uvas frescas, y a Tailandia en Espárragos frescos. En ambos casos, el Perú ha mostrado “fortaleza” para afianzarse como el principal proveedor en Corea por lo que conviene se realice mayor inversión en “simplificación” de procedimientos que faciliten y profundicen el comercio.

4.3 Negocios Consolidados

Los negocios consolidados mantienen una alta participación de mercado pero presentan bajas tasas de crecimiento. En esta situación se encuentra el Café en grano pero mientras se vayan superando los problemas de incidencia de plagas y enfermedades, el Perú se recuperará con relación a Colombia que es su principal rival en la gama de cafés suaves.

4.4 Negocios Estancados

Los negocios estancados mantienen una baja participación de mercado aunado a bajas tasas de crecimiento. En esta situación se encuentran los demás aceites y grasas vegetales (Jojoba) pero a pesar de las condiciones adversas el Perú busca mantenerse como proveedor compitiendo fuertemente con Tailandia.

5. Aranceles

Los aranceles preferenciales se han reducido continuamente desde el arancel base definido en el acuerdo. Así, siguiendo el cronograma de desgravación, para el 2015 los demás productos de origen animal (Cochinilla) y los jugos y extractos de vegetales (Rotenona) presentarán aranceles menores de 14% mientras los demás cereales tendrán niveles arancelarios mayores a 14% lo cual limitará su crecimiento.

En el caso de los Espárragos frescos, Bananas frescas, Uvas frescas, otras frutas congeladas (Mango), Café en grano, semillas de legumbres y hortalizas, las demás partes y plantas, mucílagos y espesativos (Tara), los demás aceites y grasas vegetales (Jojoba) y las demás conservas de legumbres y hortalizas (Ají) ingresarán en 2015 liberados del pago de aranceles (0%).

6. Conclusiones

• La capacidad de alternar con la producción local y la de otros competidores así como la versatilidad para complementar sabores y texturas en preparaciones alimenticias representa una oportunidad para la oferta agrícola del Perú en Corea.
• Los productos agrícolas del Perú que presentan mayores oportunidades en Corea son las otras frutas congeladas (Mango), las Bananas frescas, las Uvas frescas y los Espárragos frescos por lo que conviene mayor promoción e inversión en simplificación de procedimientos que faciliten el comercio.
• Los Espárragos frescos, Bananas frescas, Uvas frescas, otras frutas congeladas (Mango), Café en grano, semillas de legumbres y hortalizas, las demás partes y plantas, mucílagos y espesativos (Tara), los demás aceites y grasas vegetales (Jojoba) y las demás conservas de legumbres y hortalizas (Ají) ingresarán en 2015 liberados del pago de aranceles (0%).