F. Javier Martinez R.

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Economista colegiado, abocado a:

- Utilizar fundamentos económicos en el análisis del comercio internacional del sector agricultura.
- Guiar y orientar el proceso de internacionalización de los productos del sector agricultura.
- Identificar oportunidades de negocios en los mercados nacional e internacional.
- Conducir investigación sobre ciclos de desarrollo de productos, mercados y empresas.

miércoles, 18 de abril de 2012

Pota y Calamar congelados en Costa Rica

1.- Tendencias

Las Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados muestran una tendencia creciente.

En el año 2011 alcanzó la suma de US$ 230,817.04 miles con un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +21.85 %. Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a totalizar los US$ 260,248 miles.

Asimismo, si solo se considera el período enero - febrero, las cifras muestran una variación de -14.92 % entre el 2011 y 2012 (*). Cabe señalar que, para el mismo período, el 2011 muestra una variación de +69.61 % respecto del 2010.


2.- Mercados

El producto peruano es exportado, principalmente, a España; el cual, en el 2011, concentró 34 % del total. Además, sus ventas a este destino registran una variación de +28.95 % respecto del año anterior.

Costa Rica es el 24 mercado más importante del Perú en el negocio de Pota y Calamar congelados; durante el 2011, las las exportaciones a éste alcanzaron US$ 454.6 mil las cuales representan una variación de +12.45 % respecto del 2010.

Indonesia, Islandia, Miramar y Nicaragua son nuevos mercados al cual Perú ha exportado Pota y Calamar congelados; en el 2011 realizó envíos por un monto de US$ 413.14 miles. De otro lado, Perú ha dejado de exportar a Antillas Holandesas, Australia, Croacia, Cuba, Paises Bajos, Polonia y Reunion.


3.- Empresas

La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Pota y Calamar congelados ha aumentado. De un número de 141 en el 2007 pasaron a 160 en el 2011. Durante el 2012 (*) éstas alcanzan un número de 76.

Asimismo, en el 2011, el 6 % de las empresas han exportado Pota y Calamar congelados por Menos de $ 10 mil, el 73 % por Mas de $ 100 mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil.

En el 2011, iniciaron operaciones de exportación de Pota y Calamar congelados, 46 empresas peruanas las cuales realizaron envíos por un monto de US$ 14 millones hacia 24 mercados, siendo el principal Venezuela al concentrar 33.46%. Hacia Costa Rica, 2 empresas iniciaron operaciones de exportación de este producto por un monto de US$ 42.36 miles.


4.- Valor Agregado

El valor agregado de los envíos de Pota y Calamar congelados del Perú ha mejorado continuamente.

En el 2007, se enviaba a Costa Rica, Pota y Calamar congelados con poco valor agregado (mayor cantidad de producto por unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el mercado el producto se revaloró y, a partir del 2009, comienza a homogenizarse el valor agregado del producto exportado.

Al 2012 (*), la dispersión del ratio (Kg/US$) se ha reducido drásticamente.


5.- Situación del Crecimiento

En cuanto a los países proveedores de Pota y Calamar congelado en Costa Rica, se aprecia que China es el pais más dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos totales de este producto crecieron alrededor del 40 % y, sus envíos a Costa Rica casi 100 %.

El caso de Estados Unidos y Chile es importante por cuanto, en dicho período, sus envíos totales de Pota y Calamar congelados crecen a tasas superiores que sus envíos a Costa Rica, con lo cual se aprecia que Costa Rica no es un destino prioritario para éstos.

Por el contrario, para China, Ecuador y Perú, el mercado de Costa Rica si constituye un mercado prioritario.


6.- Situación de la Diversificación

Estados Unidos es el país que cuenta con la mayor participación en el mercado de Pota y Calamar congelados en Costa Rica.

Asimismo, China es el principal exportador de este producto a nivel mundial.


7.- Posicionamiento

El negocio de Pota y Calamar congelados es un negocio Estancado del Perú en Costa Rica.

Las Importaciones de Pota y Calamar congelados de Costa Rica crecen a tasas inferiores que su tasa de mercado y el Perú mantiene una posición débil respecto del líder del mercado que es Estados Unidos.


8.- Competitividad

Los resultados competitivos muestran que el Perú gana competitividad; más aún, está Ganando Oportunidades de negocio. La cuota de mercado que mantiene el Perú y su proporción respecto de Estados Unidos han aumentado.

Esta situación muestra la intención del Perú de mantenerse como proveedor de Pota y Calamar congelados en Costa Rica.

Al parecer, la toma de riesgos con relación al curso de la economía y la política comercial agresiva son las principales causas del comportamiento del Perú en Costa Rica.

La política comercial agresiva está sustentada en la necesidad de diversificar mercados dada la actual coyuntura internacional.


9.- Tipo de Cambio

El Tipo de Cambio es una variable que ha jugado un rol fundamental en el comercio de Pota y Calamar congelados en Costa Rica.

Por un lado, el incremento del tipo de cambio en Costa Rica ha encarecido sus importaciones, entre ellas de Pota y Calamar congelados y, por otro lado,  la reducción de éste en Perú ha encarecido sus exportaciones obligando al sector exportador ha redoblar esfuerzos para mejorar su competitividad y mantener su participación en el mercado.


10.- Notas

▪ La producción de moluscos con fines comerciales son principalmente: conchas negras, almejas, ostras y mejillones.
▪ La extracción de moluscos es realizada en forma artesanal.
▪ La informalidad va en aumento debido al débil control de la actividad extractiva y comercial.
▪ Algunos moluscos que se cultivan y que son altamente demandadas en Costa Rica son las Pianguas (Anadara tuberculosa) y las Chuchecas (Anadara grandis).
▪ Existe un aumento de la demanda de hoteles y restaurantes entre los meses de diciembre - febrero debido al aumento de la afluencia de turistas.
▪ La distribución tiende a concentrarse. Los operadores desean tratar con menos proveedores que brinden una amplia gama de servicios.
▪ El Calamar blanco de Costa Rica está cotizado en supermercados a US$ 9.04 / kg en promedio.
▪ El Calamar gigante de Costa Rica está cotizado en mercados a US$ 5 / kg en promedio.
▪ El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 9.04 / kg en promedio.
▪ El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 4.07 por paquete de 450 gr.
▪ El Calamar cocido importado está cotizado en US$ 8.96 / kg.
▪ El Calamar limpio importado está cotizado en US$ 19.23 / kg.
▪ El Calamar en medallón importado está cotizado en US$ 9.75 / kg.
▪ El Calamar baby importado está cotizado en US$ 17.77 / kg.

11.- Referencias

• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009). http://www.procomer.com/
• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). http://www.procomer.com/
• Banco Central de Costa Rica; Tipo de Cambio promedio Monex. http://www.bccr.fi.cr/
• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. http://www.bcrp.gob.pe/
• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).
• Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile - ProChile; Estudio de Mercado de Moluscos congelados en Costa Rica (marzo 2012). http://www.prochile.cl/
• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. http://www.trademap.org/
• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.
• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.
• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjaviermartinezr
• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular.
• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. http://www.sunat.gob.pe/

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